Každý večer se v malém, zdánlivě opuštěném kině schází dívka, chlapec a starý technik. Kino je plné zázraků a naši tři přátelé si vymýšlí, kreslí a přestrojují se. Hrají všechny pohádkové příběhy, které se jim zrovna zachce, protože během magické noci je možné vše...

Berlinale 2011
Karlovy Vary 2011
Anifest 2012