Jules est Autrichien, Jim, Français. Ces deux amis artistes évoluent dans le Paris des années 1900. La photographie d'une sculpture de femme à l'étrange sourire les fascine et les entraine jusqu'en Grèce. De retour à Paris, ils rencontrent Catherine, qui ressemble étrangement à la sculpture. Jules l'épouse. Puis la guerre éclate. Après l'armistice, Jim retrouve ses amis dans un chalet, en Suisse, où ils vivent avec leur fille, Sabine. Catherine se met à aimer Jim.

BAFTA 1963 : Meilleure actrice étrangère